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Los accionistas de Bankia y BMN aprueban la unión de ambas entidades

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró en la junta extraordinaria de accionistas que la integración con BMN permitirá a la entidad elevar los ingresos básicos y la base de clientes.

Los accionistas de Bankia y BMN dieron el visto bueno a la operación y según el calendario que maneja Bankia, está previsto que la transacción se cierre en el mes de diciembre, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, momento en el que comenzará el proceso de integración de los dos bancos.

Los accionistas de Bankia aprobaron todos los puntos del orden del día de la junta, siendo el más relevante el de la absorción de BMN. También dieron el visto bueno al nombramiento del presidente de Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea, como nuevo consejero externo de Bankia, designación que se haría efectiva una vez se produzca la fusión de ambas entidades. Si le proponemos es porque creemos que es conveniente. Es un profesional de reconocido prestigio, con una larga y exitosa carrera, siendo esto por lo cual le proponemos como consejero", dijo el número uno de Bankia.

Mercado

El presidente señaló que la operación se realizará sin apelar al mercado debido a la fortaleza de capital de Bankia, después de que desde el año 2013 la entidad haya sido capaz de generar 477 puntos básicos, “el banco que más capital ha generado de forma orgánica dentro de los grandes bancos europeos”.

Las estimaciones que maneja la entidad son que el ratio de capital CET1 fully loaded alcance el 12% tras la operación de fusión, lo que supone situar este ratio “por encima de la media de nuestros competidores”.

Goirigolzarri adelantó que los resultados logrados hasta el momento por la entidad “van en la buena línea” para conseguir este objetivo, ya que el banco ha sido capaz de generar 45 puntos básicos de capital de la máxima calidad en el segundo trimestre.

El presidente de Bankia manifestó que para que la fusión sea un éxito se requiere “una definición clara de principios y valores”, algo “que este Consejo siempre ha tenido como su máxima prioridad y seguirá así en el futuro”.

El banquero se comprometió “a continuar actuando con las mejores prácticas de gobierno corporativo, tal y como estamos haciendo en esta operación de fusión”.

Ajustes

Antes las intervenciones de diferentes sindicatos, Goirigolzarri señaló que aún no hay nada decidido sobre los ajustes. El presidente de Bankia quiso lanzar un mensaje de tranquilidad apuntando que se analizaá en profundidad e iniciarán contactos con los centrales, unos sindicatos que le han pedido que negocie con ellos y busque fórmulas que eviten la salida de empleados de entidades con plantillas muy mermadas por los diferentes procesos de ajuste.

Discurso

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró hoy que la integración con BMN permitirá a la entidad elevar los ingresos básicos del negocio bancario, al tiempo que incrementará la base de clientes.

Durante su intervención ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Valencia para aprobar la operación, Goirigolzarri reconoció que la fusión con BMN “nos abre claras oportunidades”. “Y esto debe traducirse en un mayor flujo de ingresos tanto en el capítulo de margen de intereses como en el de comisiones”, indicó.

El presidente de Bankia puntualizó que estas potenciales sinergias de ingresos “no están incluidas en los cálculos de la rentabilidad de la operación y creemos que existe un claro potencial que debemos aprovechar”.

Por el lado de las sinergias de costes, Goirigolzarri recordó que durante los próximos tres ejercicios está previsto que asciendan hasta los 155 millones de euros, de los cuales el 96% se capturarían en los dos primeros años. “Estas sinergias son clave para generar valor y contribuir a la devolución de las ayudas de los contribuyentes”, incidió.

De este modo, en el año 2020, la operación permitirá aportar unos beneficios adicionales a la entidad de unos 245 millones de euros, lo que supondrá un incremento del beneficio por acción del 16%. Junto a ello, el beneficio sobre fondos propios se incrementará en 120 puntos básicos y el rendimiento del capital invertido ascenderá al 12%.

El presidente de Bankia puso en valor que la lógica industrial de esta operación se da en un momento “muy adecuado”, ya que la economía española “está creciendo con brío, y por encima de la media europea”, con una tasa de paro que está “en claro descenso”.

Además, Goirigolzarri subrayó que la operación se va a desarrollar en un periodo en el que se espera que la normalización de los tipos de interés se inicie “en algún momento del próximo año”, lo que podría incidir positivamente en la línea de ingresos del banco resultante, debido a que el grueso de la cartera de créditos son operaciones a tipo variable.

Diciembre

El calendario que maneja la entidad es que la transacción se cierre en el mes de diciembre, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, momento en el que comenzará el proceso de integración de los dos bancos.

Dentro de este proceso, la previsión de Bankia es culminar la integración de sistemas en el segundo trimestre del próximo ejercicio 2018, “un objetivo clave porque es la manera en la que todos los clientes se beneficien de la fusión con la máxima celeridad, y es la condición necesaria para que todos nuestros equipos trabajen con prácticas y procedimientos comunes”.

Goirigolzarri precisó que el proceso de integración se guiará por “estrictos criterios de meritocracia y con una permanente relación y diálogo con los representantes de los trabajadores”. Además, indicó que la operación “abre grandes oportunidades para los equipos actuales de Bankia y BMN”.

Fortaleza de capital

El presidente señaló que la operación se realizará sin apelar al mercado debido a la fortaleza de capital de Bankia, después de que desde el año 2013 la entidad haya sido capaz de generar 477 puntos básicos, “el banco que más capital ha generado de forma orgánica dentro de los grandes bancos europeos”.

Las estimaciones que maneja la entidad son que el ratio de capital CET1 fully loaded alcance el 12% tras la operación de fusión, lo que supone situar este ratio “por encima de la media de nuestros competidores”.

Goirigolzarri adelantó que los resultados logrados hasta el momento por la entidad “van en la buena línea” para conseguir este objetivo, ya que el banco ha sido capaz de generar 45 puntos básicos de capital de la máxima calidad en el segundo trimestre.

El presidente de Bankia manifestó que para que la fusión sea un éxito se requiere “una definición clara de principios y valores”, algo “que este Consejo siempre ha tenido como su máxima prioridad y seguirá así en el futuro”.

Goirigolzarri se comprometió “a continuar actuando con las mejores prácticas de gobierno corporativo, tal y como estamos haciendo en esta operación de fusión”.

En este punto, puso en valor que, por segundo año consecutivo, Bankia haya consolidado su presencia en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), “porque es un reconocimiento externo muy importante de que vamos por el buen camino”.

Egea

Por su parte, el presidente de BMN, Carlos Egea, en su discurso ante los accionistas ha señalado que el Consejo de Administración ha venido trabajando en el análisis de las diferentes opciones existentes “para afrontar los retos del nuevo y exigente marco regulatorio, supervisor y de mercado, con el único objetivo de anticiparnos a los hechos y preservar el mayor valor a los accionistas”. Y como resultado de ese trabajo, “la integración con otra entidad de crédito resultó ser la mejor opción para los accionistas”.

Carlos Egea ha añadido que la integración con Bankia “maximiza el precio de BMN y nos permite formar parte de un proyecto de futuro, con una entidad solvente, eficiente y complementaria, lo que ha sido refrendado por el FROB en relación a su participación accionarial a través de sus propios trabajos”.

Con una mayor precisión, Carlos Egea dijo que BMN y Bankia presentan perfiles de negocio similares y tienen una gran complementariedad geográfica, con un grado de superposición de oficinas muy limitado. Asimismo, “existen importantes sinergias derivadas de la optimización de Servicios Centrales, estructuras comerciales y red de oficinas, con los consiguientes ahorros de costes y economías de escala. Además, la fusión en una entidad de rating de mejor calidad y de mayor tamaño, supone un claro ahorro de costes en las necesarias emisiones mayoristas”.

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