recursos propios
Popular culmina la entrada de Mutuel con una ampliación de capital del 3%
Banco Popular ha cerrado la incorporación de la entidad francesa Crédit Mutuel-CIC con un 5% del capital. Para ello ha sido necesario acudir a una ampliación de capital del 3%, es decir 179 millones de euros, que será suscrita íntegramente por Mutuel. El 2% restante será adquirido por la entidad gala mediante la compra de acciones procedentes de la autocartera del banco. De esta forma, Mutuel se convierte en accionista de referencia en el banco con un representante en el Consejo de Administración.
La incorporación de Mutuel al banco se produce tras el acuerdo firmado el pasado 28 de junio, en el que las entidades acordaron una alianza estratégica para la prestación de servicios conjuntos a sus clientes a través de una nueva plataforma bancaria. El 28 de octubre y tras obtener las autorizaciones pertinentes el nuevo banco se hizo realidad con una participación al 50% de cada entidad y 123 sucursales en España.
Emisión de obligaciones
Pero es que además, la entidad presidida por Ángel Ron ha realizado también una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe nominal de entre 400 y 500 millones y dirigida a inversores minoristas. Distribuida por la red del banco, está prevista que sea registrada por la CNMV en los próximos días y comercializada a partir del 19 de noviembre.
El plazo de emisión de obligaciones canjeables es de tres años y ofrecen una rentabilidad del 8% anual, que se pagará trimestralmente. El inversor tendrá la opción de canjear sus obligaciones en cada aniversario.
Para la entidad, la finalidad de ambas operaciones es la de reforzar la solvencia antes la nueva normativa de Basilea III y así, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha manifestado que "los recursos propios de Banco Popular se situarán muy por encima de los nuevos niveles mínimos exigidos de core capital, alcanzando de esta manera una posición privilegiada".
En este sentido, los ratios de capital se incrementarán en un rango de entre 62 y y73 puntos básicos, en función del importe final de las operaciones, que se estima será de entre 579 y 679 millones de euros. Así, el capital básico o core capital a 30 de septiembre de 2010 ascenderá del 8,66% hasta el rango de entre 9,28% y 9,39%, "convirtiéndose en el banco más solvente del sistema bancario español" |
