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reestructuración

El FROB hace pública la adjudicación de la CAM al Sabadell

El Banco de España ha informado del plan de reestructuración del Banco CAM por el que la entidad será adjudicada a Banco Sabadell, tras la compra por parte del Fondo de Garantía de Depositos (FGD) del cien por cien del capital por 5.249 millones de euros, que posteriormente transmitirá al Sabadell por un euro.

Adicionalmente, explica el comunicado remitido por el Banco de España, el FGD concederá a Banco CAM un esquema de protección de activos (EPA) por el que, para una cartera de activos predeterminada, el FGD asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de 10 años, una vez absorbidas las provisiones constituidas sobre esos activos.

El BdE aclara que este plan debe ser sometido a las autoridades de competencia de la Unión Europea así como a la aprobación de la Ministra de Economía en los próximos 5 días hábiles.

Por último, la institución asegura que esta reestructuración tendrá "un impacto nulo en la ejecución presupuestaria del Estado".

Para Banco Sabadell, la oferta presentada "tiene un sentido estratégico, al complementar la franquicia de manera significativa en Alicante, Murcia, Valencia e Islas Baleares".

Además la entidad expone que la operación se realiza tras el saneamiento previo de Banco CAM, lo que permite a Banco Sabadell la integración de esta entidad en su grupo sin merma en la calidad de su balance. Por la misma, Banco CAM obtiene garantías de liquidez adicionales para asegurar su normal funcionamiento en los próximos años.

“Con esta operación” –ha afirmado el presidente, Josep Oliu- “Banco Sabadell incorporará una entidad previamente saneada y sin riesgos sustanciales adicionales a los de su propia franquicia, debido a los esquemas de saneamiento, recapitalización y liquidez provistos por el Fondo de Garantía de Depósitos y por el FROB”. “Para Banco CAM supone el final de un periodo de incertidumbre e inestabilidad, y el principio de una nueva etapa sustentada en la confianza de tener un balance saneado y en su integración en el grupo Sabadell, formando uno de los grupos bancarios de referencia en el mercado doméstico y con la mirada puesta en el futuro”.

Con la incorporación de Banco CAM, Banco Sabadell dispondrá de más de 5 millones de clientes y los activos totales se incrementarán un 75%.

“Esta operación” –ha señalado Josep Oliu- “es de una complejidad y tamaño parecida a la que en su día representó la operación de adquisición de Banco Atlántico. Los tiempos son diferentes, pero el equipo directivo del Sabadell esta hoy más preparado que entonces para acometer la integración y puesta en valor de la nueva franquicia. Esta operación devolverá la tranquilidad a los clientes de CAM y también a sus empleados, que deberán esforzarse mucho pero con un horizonte despejado. Es una buena noticia para todos."

La incorporación de Banco CAM al grupo constituye un nuevo reto para el equipo directivo del Sabadell. La sólida experiencia acumulada en los procesos de integración de los bancos Natwest, Herrero, Atlántico, Urquijo y Guipuzcoano son la garantía de ejecución del proceso integrador.

Banco Sabadell ha contado con el asesoramiento financiero de Nomura International y de Deutsche Bank y el asesoramiento legal del despacho Roca Junyent.

CAM es la décima entidad financiera española por volumen de negocio y es la tercera entidad en la Comunidad Valenciana y en Murcia por número de oficinas. El 24% de las oficinas de Banco CAM se encuentran en Alicante y su provincia.

* Todas estas cifras son previas a la recapitalización efectuada por el FGD.

7 diciembre 2011