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Popular completa con éxito una emisión de 650 millones en cédulas hipotecarias
Banco Popular ha completado con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 650 millones de euros a un plazo de dos años. La entidad informó que la operación se realizó en un tiempo récord, ya que el objetivo inicial de 500 millones fue cubierto en menos de una hora.
La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales —con un 46% de la demanda— como nacionales, que representaron el 54% restante. Destacaron las órdenes de Francia con un 21% del total, seguido de otros países como Reino Unido, Alemania y Suiza. Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre Gestoras de fondos (43,7%), Bancos (33,1%) y Compañías de seguros (18,3%)
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 270 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4,5% y una rentabilidad para el inversor de 4,62%. La emisión contará con la máxima calificación crediticia Aaa por Moody´s.
Con esta emisión, el Banco mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional alcanzando un vencimiento en 2013.
Banco Popular cuenta con una segunda línea de liquidez superior a los 15.000 millones de euros, que equivale a los vencimientos de la financiación mayorista del banco a medio y largo plazo hasta 2015, y que permitiría afrontar cualquier situación de estrés en los mercados. Así mismo, Popular es líder en solvencia entre los bancos españoles, con una ratio de core capital del 9,39%.
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