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COLOCACIÓN

Banco Sabadell amplía capital y sitúa su ratio en el 8,88%

El banco ha cerrado la colocación acelerada de los 126 millones de nuevas acciones puestas en circulación (equivalentes al 10% de su capital) por un importe final de 410,7 millones de euros. Con la operación, la entidad refuerza aún más el capital de primera calidad o core capital que ahora alcanzará el 8,88%, desde el 8,20%, que tenía la entidad al cierre del ejercicio 2010 y mejora los requisitos impuestos por el Ministerio de Economía al sistema financiero.

Por este motivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía hoy -1 de febrero- la cotización del banco minutos antes de la apertura de los mercados. Una vez finalizada la colocación, el banco volvía a cotizar sobre las 10.oo horas con una caída del 6,8% que ha situado el precio de sus acciones en 3,25 euros, frente a los 3,49 euros a los que cerró el lunes.

Según informó la entidad, el éxito de esta ampliación de capital (fue suscrita en su totalidad en un plazo de apenas tres horas), en un contexto difícil como el actual , evidencia el interés que la misma ha despertado entre los inversores institucionales internacionales (más del 90% de los compradores) y refleja asimismo el reconocimiento que merece la trayectoria de crecimiento y de solvencia que sigue el banco catalán.

Descuento del 6,9%

La demanda registrada que ascendió al 180% de la oferta (casi 240 millones de acciones) permitió fijar un precio de 3,25 euros por acción, lo que representa un descuento del 6,9% (respecto al cierre de ayer), un porcentaje que es inferior al que registran habitualmente este tipo de colocaciones.

El banco utilizará los fondos obtenidos en esta ampliación para lanzar un oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) emitidas por el grupo Banco Sabadell en 2006 y 2010 y que actualmente computan como capital Tier I y Tier II, respectivamente.

1 febrero 2011