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Sabadell coloca con éxito cédulas hipotecarias por 1.200 millones de euros
Banco Sabadell ha completado la colocación de una emisión de 1.200 millones en cédulas hipotecarias a 2 años con un TIR del mid-swap + 260 puntos básicos (4,50%) dirigida a inversores institucionales, nacionales e internacionales.
El desembolso de la emisión se realizará el 11 de febrero y según comunicó la entidad, forma parte deel programa de valores no participativos del banco, registrado en la CNMV.
El periodo de suscripción se abrió y cerró en el mismo día, el 3 de febrero, al recibir una excelente respuesta del mercado, con sobredemanda de contratación, lo que a juicio del Sabadell, pone de manifiesto "el interés de los inversores en estos activos y la sólida reputación del banco en los mercados internacionales".
Cabe destacar que a la emisión han acudido una elevado número de inversores internacionales, que han alcanzado el 72,5% de la colocación, fundamentalmente instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
Las entidades que han conducido la colocación han sido Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Merril Lynch y Societé Générale, además de Banco Sabadell. |
