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ESTRATEGIAS

Santander y Zurich potenciarán el negocio de bancaseguros en Latinoamérica

El banco que preside Emilio Botín y la aseguradora Zurich Financial Services Group han llegado a un acuerdo para formar una alianza estratégica que potenciará el negocio de bancaseguros en cinco mercados clave para el grupo en América Latina: Brasil, Chile México, Argentina y Uruguay.

Tras este acuerdo, Santander reforzará su oferta comercial de seguros de vida, pensiones, crédito y generales, a través de su red de más de 5.600 oficinas en estos cinco mercados. Con ello, prevé incrementar en los mismos de forma significativa sus ingresos por distribución de productos de seguro, que en 2010 ascendieron a 972 millones de dólares.

Santander creará una holding que integrará las "fábricas" de seguros en Latinoamérica. Zurich, por su parte, adquirirá el 51% del capital y se hará cargo de la gestión de las compañías. Santander mantendrá el 49% del capital de dicha holding y suscribirá un acuerdo de distribución para la venta de productos de seguro en cada país durante 25 años.

Detalles de la operaciÓn

Las unidades de seguros de Banco Santander en estos cinco mercados generaron primas por 4.243 millones de dólares en pólizas de vida y 574 millones de dólares en pólizas de no vida en 2010, en tanto que las de Zurich ascendieron a 670 millones de dólares en vida y a 1.376 millones de dólares en no vida.

La operación valora el negocio de seguros de Grupo Santander objeto de la transacción en 3.275 millones de dólares. Zurich pagará a Santander en la fecha de cierre de la operación el 51% de dicho importe, 1.670 millones de dólares. Adicionalmente, el acuerdo incluye pagos diferidos en función del cumplimiento del plan de negocio en los próximos 25 años y un esquema de protección en el caso de que se produzcan cumplimientos inferiores al mismo.
Esta operación, que está sujeta a las autorizaciones pertinentes de los distintos reguladores,
genera a Grupo Santander, por el conjunto de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, plusvalías por importe de 1.210 millones de dólares, que se destinarán a reforzar el balance del banco.

22 febrero 2011