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SOLVENCIABankinter emitirá bonos convertibles por 406 millones
El consejo de administración del banco ha acordado realizar una emisión de bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones a un plazo de tres años por un importe máximo de 406 millones de euros. La colocación íntegra que se iniciará el 15 de marzo situará el ratio de capital principal en el 8,23%, superando las nuevas exigencias de capital del Banco de España.Bankinter ha elegido esta opción para reforzar su capital por ser la que mejor preserva la rentabilidad y la solvencia de la entidad a medio plazo sin incrementar sus costes de producción ni reducir sus ingresos recurrentes mediante la venta de plusvalías latentes, que el banco no considera. Y además, por aportar valor a los accionistas, mediante un interesante instrumento financiero de atractiva rentabilidad. La rentabilidad de esta emisión de bonos subordinados canjeables es de un 7% anual, pagadero trimestralmente. Los bonos, de un valor nominal de 50 euros cada uno, serán convertibles obligatoriamente en acciones del banco en un plazo de 3 años, si bien los inversores tendrán la posibilidad de canjear de forma voluntaria los bonos cada seis meses a partir del primer año. Dos seriesLa emisión cuenta con dos series. La Serie I, por valor de 100 millones de euros ampliables a 175 millones, está dirigida exclusivamente a tenedores de participaciones preferentes del banco en vigor, los cuales podrán canjearlas por bonos a razón de 1 preferente por 1 bono. Por lo que se refiere a la Serie II, tendrán derecho de suscripción preferente los actuales accionistas. Esta Serie tendrá un importe inicial de 225 millones de euros, ampliable por la cuantía que quede, en su caso, sin suscribir de la Serie I y hasta un importe máximo que, sumadas ambas series, nunca excederá de 406 millones. Las dos series tienen el mismo cupón (el 7%) pero distintos precios de conversión. Así, para la Serie I, la de las preferentes, el precio de conversión será el mayor de estas dos opciones: 5,70 euros por acción o un 125% de la cotización media de los 15 días previos a la fecha de desembolso. Respecto a la Serie II, el precio de conversión será o bien 4,55 euros por acción o un 100% de la cotización media de la acción Bankinter los 15 días previos a la fecha de desembolso (la mayor de las dos opciones). Está previsto que la colocación de la emisión se inicie el 15 de marzo y que el desembolso se realice el 11 de mayo de 2011. 8 marzo 2011 |
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