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Caja Madrid coloca una emisión de cédulas hipotecarias por 1.250 millones
Parece que continúa la apertura de los mercados para las entidades financieras españolas. En esta ocasión, le ha tocado el turno a Caja Madrid, que cerró ayer en menos de cuatro horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.250 millones de euros a un precio de 220 puntos básicos sobre el índice de referencia, midswap.
La entidad ha destacado el “fuerte” respaldo de los inversores institucionales internacionales que han sucrito el 50% de los títulos. Con vencimiento en marzo de 2013, se trata, según explicó Caja Madrid, de la mayor emisión de cédulas de una caja de ahorros, tras la emitida, también por la entidad madrileña, en septiembre de 2009.
Para la caja, la emisión “confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia. La entidad valora de forma especialmente positiva este respaldo cuando se encuentra en los momentos previos a la constitución de un SIP con otras seis cajas para formar la primera entidad española en banca comercial y de empresas por volumen de negocio”.
En total, ha habido 78 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (48%), Alemania (20%), Reino Unido (14%) y Francia (5%).
Los bancos colocadores han sido Bank of América Merril Lynch, Barclays, BNP Paribas, LBBW y la propia Caja Madrid.
La emisión tendrá la calificación AAA/Aaa a largo plazo por Standard & Poors y Moody’s. |
