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reforma cajas

Los consejos de Criteria y La Caixa aprueban el traspaso a Caixa Bank

Cuatro semanas justas después del anuncio de la creación de un banco por parte de La Caixa, realizado en su presentación de resultados —cuya expectación hizo que fuera la más multitudinaria—, los consejos de administración de Criteria y La Caixa han aprobado la operación de reorganización del grupo.

Así, estos órganos de gobierno de las dos entidades han dado el visto bueno a la operación en los mismos términos que explicaron Isidro Fainé y Juan María Nin, presidente y director general, respectivamente de La Caixa el pasado 28 de enero.

De esta manera se traspasa el negocio bancario de La Caixa a Criteria, que pasará a ser el banco Caixabank y por otro lado, se traspasan las participaciones industriales en Gas Natural, Fenosa, Abertis, Aguas de arcelona, Port Aventura y Mediterránea Beach and Golf Community a una nueva entidad que dependerá de La Caixa y en la que quedarán incluidos también Servihabitat y otros negocios inmobiliarios.

A su vez, La Caixa, que seguirá siendo una caja de ahorros, será el accionista mayoritario de CaixaBank con el 81,1% de su capital, lo que le permitirá seguir ejerciendo su actividad financiera de manera indirecta.

Criteria ha manifestado que los términos de la operación han sido analizados por una comisión de independientes formada por los consejeros independientes de Criteria. La comisión ha obtenidos dos fairness opinion (documento en el que se analiza el precio de una empresa) emitidas por Societé General y Citibank, en las que se considera que las valoraciones del negocio bancario y de los activos traspasados, así como la ampliación de capital son adecuados.

La entidad ha informado que CaixaBank nacerá con" más de 5.400 oficinas, el menor ratio de morosidad de entre los grandes grupos financieros españoles (3,71%), la mejor cobertura (70%) y la mejor posición de capital, un 10,8% core captal Basilea II, después de realizar una emisión de bonos necesariamente convertibles por un importe de 1.500 millones de euros".

En este sentido, la entidad informó de que este core capital "es el más elevado entre los grandes grupos bancarios españoles y cumple con el capital exigido por el nuevo plan de reforzamiento financiero". Además Caixabank contará con otras actividades complementarias al negocio bancario en España, como el negocio asegurador (VidaCaixa Holding), las participaciones en bancos internacionales (The Bank of East Asia, Erste, GF Inbursa, Boursorama y BPI) y las participaciones en Telefónica y Repsol.

La entidad tiene previsto que este proceso de reordenación culmine antes de agosto de 2011, una vez se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes. Previamente, la operación será sometida a la aprobación de la Asamblea General de La Caixa y de la Junta General de Accionistas de Criteria.

Resultados

Asimismo, Criteria ha dado a conocer sus resultados correspondientes a 2010 en el que ha obtenido un resultado neto consolidado de 1.823 millones de euros, lo que representa un incremento del 38% con respecto ejercicio 2009.

El resultado recurrente neto consolidado ha alcanzado los 1.424 millones, un 21% más que en el año 2009. Para Criteria "esta cifra es consecuencia de la alta calidad de la cartera de participadas de Criteria, compuesta por entidades con unos resultados recurrentes muy sólidos". Así, los resultados atribuidos de la cartera de participadas han aumentado un 22% respecto al ejercicio anterior, situándose en los 1.632 millones de euros.

Si se detallan estos resultados por negocios, destacan los beneficios de la cartera bancaria internacional, que han alcanzado 283 millones de euros, un 65% más. Por su parte, la cartera de seguros ha mejorado su resultado en un 25%, hasta alcanzar los 267 millones de euros. Por último, la cartera de servicios sigue demostrando su fortaleza con un aumento de los resultados del 8% (1.059 millones de euros).

Los resultados no recurrentes netos ascendieron a 399 millones de euros en el ejercicio 2010 y correspondieron básicamente a desinversiones de carácter táctico realizadas durante el ejercicio 2010 en participadas de la cartera de servicios por un importe conjunto de 588 millones de euros (un 0,86% de Repsol; un 0,74% de Gas Natural; un 0,44% de Abertis; y un 0,282% de Telefónica), con un beneficio atribuible neto de 162 millones de euros.

También respondieron al beneficio generado por la operación de venta de Agbar y toma de control de Adeslas, realizada el pasado 7 de junio, por un importe de 162 millones de euros y que representó un desembolso neto de 527 millones de euros. Otro componente fue el resultado de la venta del negocio de renting en el mes de diciembre de 2010 por un importe de 62 millones de euros, transacción que generó un beneficio neto de 50 millones de euros.
Adicionalmente, hay que consignar la parte atribuible de los resultados no recurrentes de las sociedades participadas, principalmente las correspondientes a Gas Natural. Por último, Criteria ha registrado unas provisiones netas de 21 millones de euros, relacionadas, básicamente, a sus participaciones bancarias.

25 de feberero de 2011