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La Caixa obtiene buena acogida en una emisión de cédulas hipotecarias por 1.250 millones

Cajas | MERCADOS

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La Caixa ha cerrado la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias a cuatro años en los mercados de capitales por un importe de 1.250 millones de euros.

Esta emisión que, según informó la entidad ha despertado un elevado interés por parte de los principales inversores internacionales, “refuerza los altos niveles de liquidez” del grupo.

Como ha sucedido en otras emisiones de la caja, esta también ha obtenido una “muy buena respuesta” entre los inversores internacionales, que han generado el 76% del total de la demanda. Los títulos emitidos hoy han despertado el interés de 100 inversores de todo el mundo y han generado una demanda superior a los 1.660 millones de euros. Destaca la participación de inversores tan variados como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.

En la distribución geográfica de la demanda, destaca la participación de Alemania y Austria (42%), Francia (10%), Reino Unido (10%) e Italia (6%). La demanda de inversores españoles ha sido del 24%. Esta emisión de cédulas hipotecarias se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2011 y servirá para mejorar la posición de liquidez de la entidad

Para La Caixa, el éxito de esta emisión demuestra, dada la importante demanda, “la fortaleza” de la entidad como un emisor de calidad en los mercados internacionales. El precio de la emisión se ha fijado en 200 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones.

Asimismo, la caja presidida por Isidro Fainé ha indicado que al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de La Caixa, se espera que las agencias de rating Moody’s y Standard & Poor’s califiquen esta emisión con un rating de ‘Aaa’ y ‘AAA’ a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones. Esta operación cuenta con la consideración de benchmark, por lo que sus títulos podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.

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