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Banco Santander gana 3.732 millones de euros, un 35% menos

Resultados | Crecimiento

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En España, el beneficio ordinario se situó en 1.185 millones de euros, un 3% más, merced, sobre todo, a la caída de los costes, que bajaron un 7% gracias a las eficiencias generadas por la integración del Popular.

El grupo Santander, cuyo consejero delegado es José Antonio Álvarez, obtuvo un beneficio atribuido de 3.732 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2019 tras dotar 2.448 millones, principalmente por el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido, anunciado el pasado 24 de septiembre (1.491 millones de euros), así como por una provisión adicional por los seguros de protección de pagos (PPI) en el Reino Unido (103 millones de euros) y otros cargos (40 millones de euros). Esto, además de los cargos por valor de 814 millones anunciados en el primer semestre, principalmente por costes de reestructuración en España y Reino Unido, condujo a una caída interanual del beneficio atribuido durante los primeros nueve meses del 35%.

Excluidos estos cargos, el beneficio en los primeros nueve meses del año fue de 6.180 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo del 2018 (+3% en euros constantes, es decir, excluido el impacto de los tipos de cambio), impulsados por el crecimiento de clientes y de volúmenes de negocio.

En el tercer trimestre estanco, la entidad obtuvo su mayor beneficio ordinario trimestral desde el segundo trimestre de 2010, de 2.135 millones de euros (+7% interanual), y un retorno sobre el capital tangible (RoTE), una métrica clave de rentabilidad, del 12,2%, uno de los mayores entre sus comparables. Para los nueve primeros meses del año, el RoTE fue del 11,9%.

En la cuenta, el margen de interés cayó hasta septiembre un 1,7%, el margen bruto aumentó un 0,9% y el margen neto creció un 3,4%. La mora se situó en el 3,47% frente al 3,87% de septiembre del año pasado y el capital CET1 está en el 11,3%.

Diversificación

El tamaño y la presencia del Grupo en mercados maduros y de alto crecimiento es un elemento clave de diferenciación del Santander frente a sus competidores. Europa contribuyó un 46% al beneficio ordinario del Grupo; América del Sur, un 38%, y Norteamérica, un 16%. Brasil volvió a ser el país qué más aportó, con un 29% del total del beneficio ordinario, seguido de España (15%), Santander Consumer Finance (13%), Reino Unido (10%), México (8%) y Estados Unidos (8%).

En Europa, el beneficio ordinario ascendió a 3.640 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los costes cayeron un 1% (-2,5%, sin inflación), reflejo de los primeros ahorros generados por el plan de optimización de costes anunciado en el Investor Day del pasado mes de abril. Como resultado, el RoTE ordinario fue del 10%. Los créditos brutos repuntaron un 2%, mientras que los recursos de clientes crecieron un 5%. El número de clientes digitales aumentó un 12%, hasta 13,7 millones, mientras que los clientes vinculados llegaron a 9,8 millones.

Dentro de Europa, en España, el beneficio ordinario se situó en 1.185 millones de euros, un 3% más, gracias sobre todo a la caída de los costes, que bajaron un 7% como consecuencia de las eficiencias generadas por la integración del Popular. El crédito cayó un 6% debido al desapalancamiento de grandes empresas y a un descenso en el stock de hipotecas. El crédito al consumo aumentó un 24% en el año gracias a los preconcedidos y las contrataciones digitales. Los depósitos a la vista se incrementaron en 12.780 millones de euros. Los clientes digitales aumentaron un 20%, hasta 4,7 millones. El centro de atención al cliente del banco fue reconocido como líder en calidad de servicio de todos los sectores, incluido el financiero.

En Santander Consumer Finance, el beneficio ordinario ascendió a 995 millones de euros, en línea con el resultado alcanzado el año pasado. Los ingresos totales crecieron un 3%, en buena medida por los aumentos en el margen de intereses y en los ingresos por comisiones, y se gestionaron bien los costes. Alemania fue el mercado que más aportó al beneficio de la unidad (248 millones de euros), seguido de los países nórdicos (224 millones) y España (170 millones de euros). La nueva producción de crédito aumentó un 5%, impulsada por los acuerdos comerciales en varios países y, en particular, con buenas tendencias de negocio en Italia (13%), Francia (9%) y España (6%).

En Reino Unido, el beneficio ordinario se situó en 828 millones de euros, un 19% menos, como consecuencia de la constante presión competitiva en los márgenes de las hipotecas. Los costes bajaron un 1%, recogieron los primeros ahorros de costes del programa de transformación del banco, mientras que el coste del crédito se mantuvo en niveles muy bajos (ocho puntos básicos). La actividad siguió mostrando fortaleza, con aumentos en hipotecas, clientes digitales y vinculados, y una mejor experiencia de cliente.

En Portugal, el beneficio ordinario aumentó un 12%, hasta 385 millones de euros, con una nueva caída de los costes. Los créditos bajaron un 1% y las cuotas de mercado en nuevo crédito a empresas e hipotecas se mantuvieron en torno al 20% en un mercado que está aún en proceso de desapalancamiento. Los recursos de clientes aumentaron un 8%.

Mientras, el beneficio ordinario de Polonia se situó en 245 millones de euros, un 6% más, con fuertes aumentos en créditos brutos (+26%) por la integración del negocio de banca comercial y de pymes de Deutsche.

Por su parte, el beneficio ordinario en Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, aumentó un 20%, hasta 1.278 millones de euros. Los ingresos mostraron tendencias positivas en ambas unidades, con crecimientos del margen de intereses (+7%) y de los ingresos por comisiones (+5%). Los ingresos aumentaron a mayor ritmo que los gastos, lo que permitió mejorar la ratio de eficiencia hasta el 42%.

Los créditos y los recursos de clientes se incrementaron un 9% y un 7%, respectivamente. Los clientes digitales repuntaron un 40%, hasta 4,8 millones, y el número de clientes vinculados aumentó hasta 3,3 millones.

En Estados Unidos, el beneficio ordinario se situó en 619 millones de euros, un 27% más. Los ingresos totales crecieron un 8% y los costes, solo un 3%. Los créditos crecieron un 10% por el impulso del crédito a particulares (automóviles) y la banca de empresas. Los recursos de clientes aumentaron un 12%. En Santander Consumer USA, los nuevos créditos crecieron un 11% por el fuerte incremento de los créditos de Chryler Capital (+52%). Los clientes digitales subieron un 9%, hasta algo más de un millón.

En México, el beneficio ordinario repuntó un 14%, hasta 659 millones de euros. El crédito a particulares aumentó un 7%, con subidas importantes en préstamos de nómina (+11%), hipotecas (+7%) y tarjetas de crédito (+7%). La estrategia de distribución siguió avanzando con la transformación de 475 sucursales y casi 1.000 cajeros de última generación en funcionamiento. Los clientes digitales aumentaron un 51%, hasta 3,8 millones.

En este marco, el beneficio ordinario en Sudamérica fue de 2.977 millones de euros, un 18% más. Los ingresos totales aumentaron un 9%, gracias a la mejora de los ingresos comerciales, impulsados pormayores volúmenes, gestión de márgenes y mayor vinculación. El margen de intereses aumentó un 8% y los ingresos por comisiones, un 15%. Como resultado, el RoTE ordinario fue del 21%. El crédito y los recursos de clientes aumentaron un 9%, mientras que la calidad crediticia mejoró, con una bajada del coste del crédito de 10 puntos básicos, hasta un 2,90%, y de la tasa de morosidad de dos puntos básicos, hasta un 4,81%. Los clientes digitales crecieron un 23%, hasta 17,2 millones, mientras que los clientes vinculados son ahora 7,7 millones.

En Brasil, el beneficio ordinario fue de 2.249 millones de euros, un 19% más. El margen de intereses aumentó un 6% y los ingresos por comisiones, un 12%. Los costes aumentaron a un ritmo más lento que los ingresos, lo que ayudó a mejorar la ratio de eficiencia hasta el 32%. Como resultado, el RoTE ordinario fue del 22%, frente al 20% en septiembre de 2018. El crédito creció un 8%, con ganancia rentable en cuota de mercado. El banco continuó siendo el líder en el segmento de automóviles, con una cuota de mercado del 25%. Santander Brasil ha sido pionero en el lanzamiento de una solución que permite el uso de terminales punto de venta con Bluetooth para aprovechar la oferta de Getnet,

En Chile, el beneficio ordinario fue de 473 millones de euros, un 6% más. El crédito aumentó un 7%, mientras que los recursos de clientes aumentaron un 17%. El banco continuó centrándose en la transformación comercial y digital con el lanzamiento de nuevos productos que lograron un aumento récord de nuevos clientes en el trimestre.

En Argentina, el beneficio ordinario fue de 97 millones de euros, un 111% más tras el ajuste por inflación del año pasado. El crédito creció un 17% y los recursos de clientes, un 10%.

En el resto de Sudamérica, que incluye Uruguay, Perú y Colombia, el beneficio ordinario fue de 159 millones de euros, un 22% más.

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