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CaixaBank emite 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias

Cajas | MERCADOS

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CaixaBank ha cerrado con éxito una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por un importe de 1.000 millones de euros. Es la primera emisión a 5 años de una entidad financiera española durante este año.

Según la entidad, la operación se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2012 para mejorar la posición de liquidez de CaixaBank, que a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 20.948 millones de euros, el 7,7% de los activos totales.

El precio de la emisión se ha fijado en 248 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones. El cupón se ha situado en el 4% lo que representa tan sólo un spread de 8 puntos básicos sobre la deuda del Tesoro Español en el mismo plazo.

CaixaBank ha aprovechado las favorables condiciones del mercado para restablecer contacto con inversores nacionales e internacionales y demuestra el amplio acceso de la entidad en los mercados mayoristas. La emisión ha obtenido muy buena respuesta por parte de los principales inversores nacionales e internacionales, destacando la importante demanda procedente del mercado asiático y, en particular, de China.

Concretamente, los títulos emitidos hoy han despertado el interés de un total de 121 inversores de todo el mundo y han generado una demanda de más de 2.700 millones de euros. Destaca la participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.
El 64% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales. En la distribución geográfica, destaca Francia (22%), Alemania (15%), Reino Unido (9%) y Asia y otros países (18%). La demanda de inversores españoles ha sido del 36%.

Los bancos colocadores de la emisión han sido Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, JP Morgan y UBS.

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